原文標(biāo)題：2022年中國三聚氰胺產(chǎn)能產(chǎn)量、進(jìn)出口及價(jià)格走勢分析，市場競爭較為激烈「圖」

一、三聚氰胺生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀

(資料圖)

三聚氰胺，俗稱密胺、蛋白精，是一種三嗪類含氮雜環(huán)有機(jī)化合物，通常以尿素為原料生產(chǎn)。作為一種重要的化工原料，三聚氰胺可與甲醛反應(yīng)合成三聚氰胺樹脂，三聚氰胺樹脂硬度比脲醛樹脂高，不易燃，耐水、耐熱、耐老化、耐電弧、耐化學(xué)腐蝕，有良好的絕緣性能、光澤度和機(jī)械強(qiáng)度。

意大利歐技公司的高壓液相萃冷工藝、我國的加壓氣相淬冷工藝和瑞士卡薩利公司正在中國推廣的高壓液相萃冷工藝，是目前國內(nèi)三聚氰胺的主流生產(chǎn)工藝，其技術(shù)特點(diǎn)的對(duì)比如下：

國內(nèi)3種主流三聚氰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)特點(diǎn)的對(duì)比

資料來源：CNKI，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

三聚氰胺可以由天然氣（煤）生成合成氨生產(chǎn)，也可以由尿素熔融后生產(chǎn)，因此上游原材料主要為煤炭、天然氣和尿素，主要能源為電力、煤炭或天然氣。三聚氰胺行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是木材加工、模塑料、涂料、紡織、造紙等行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系密切，宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度對(duì)本行業(yè)發(fā)展具有較大影響。

三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

三聚氰胺廣泛用于高級(jí)涂料、層壓板、裝飾板、粘合劑、模塑制品及造紙、紡織、皮革、電氣、醫(yī)藥等行業(yè)，目前國內(nèi)三聚氰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)中板材及浸漬紙消費(fèi)占比58%，膠粘劑消費(fèi)占比20%，涂料消費(fèi)占比10%，其他消費(fèi)占比12%。

國內(nèi)三聚氰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀（單位：%）

資料來源：公開資料整理

三、中國三聚氰胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、產(chǎn)能

近年來我國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能增速較前期有所放緩，但整體上仍較為穩(wěn)定，總產(chǎn)能維持在190萬t/a左右。2010年以來，我國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能處于新舊交替期，主要表現(xiàn)為淘汰能耗高、污染嚴(yán)重、規(guī)模較小的落后產(chǎn)能，新建低能耗、環(huán)境友好、產(chǎn)品質(zhì)量高的大型裝置。

2010-2021年我國三聚氰胺產(chǎn)能及增速

資料來源：公開資料整理

2021年我國三聚氰胺產(chǎn)能集中在新疆、山東以及河南等地區(qū)（基本為尿素企業(yè)相對(duì)集中的區(qū)域），其中新疆、山東與河南三聚氰胺產(chǎn)能分別占比25.46%、19.91%與14.58%。

2021年我國三聚氰胺產(chǎn)能區(qū)域分布（單位：%）

資料來源：公開資料整理

2、產(chǎn)量

產(chǎn)量來看，2019年我國三聚氰胺產(chǎn)量為130萬t，較2018年的129萬t同比增長0.99%，2017-2018年產(chǎn)量增長明顯，主要是由于2016年底三聚氰胺價(jià)格處于高位給國內(nèi)三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)釋放了利好信號(hào)，部分企業(yè)新增產(chǎn)能、擴(kuò)大產(chǎn)量。截至2021年我國三聚氰胺產(chǎn)量在150萬噸左右。

2010-2021年我國三聚氰胺產(chǎn)量及增速

資料來源：公開資料整理

3、進(jìn)出口

我國是全球三聚氰胺的主要出口國，2015-2022年我國三聚氰胺出口情況如下，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國三聚氰胺出口量為53.4萬噸，同比增長5.64%，出口金額為7.5億美元，同比下降11.82%。

2015-2022年我國三聚氰胺進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國三聚氰胺出口量前十國家和地區(qū)分別為印度、土耳其、德國、泰國、巴西、越南、俄羅斯、韓國、馬拉西亞與印度尼西亞，出口量均超過2萬噸，共出口33.87萬t，占我國出口總量的63.43%。

2022年我國三聚氰胺出口地區(qū)出口量Top10（單位：%）

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、表觀需求量

2016-2020年我國三聚氰胺表觀需求量呈緩慢增長態(tài)勢，其中2017-2020年增長較為明顯，主要原因是板材、涂料等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及板材行業(yè)對(duì)甲醛釋放的嚴(yán)格環(huán)保要求促使了膠粘劑的升級(jí)，從而提升了國內(nèi)三聚氰胺的需求；截至2021年我國三聚氰胺表觀需求量為99.53萬噸，同比下降3.0%。

2016-2021年我國三聚氰胺表觀需求量及增速

資料來源：公開資料整理

5、價(jià)格走勢

從我國三聚氰胺價(jià)格走勢來看，2021年我國三聚氰胺價(jià)格上漲較為明顯，主要原因?yàn)槌隹诹匡@著增加。經(jīng)過近兩年的新冠疫情控制，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，國外三聚氰胺需求量增加，有效支撐了國內(nèi)三聚氰胺市場價(jià)格。其次，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長逐漸恢復(fù)。內(nèi)需集中采購，受買漲不買跌心態(tài)的影響，國內(nèi)采購意愿較強(qiáng)，加之國內(nèi)三聚氰胺下游板材產(chǎn)品市場逐漸好轉(zhuǎn)，也提升了三聚氰胺需求。再者，化工產(chǎn)品價(jià)格周期性變化。

2022年以來，我國三聚氰胺價(jià)格一步步走低，受三聚氰胺2021年高利潤率和行業(yè)裝置運(yùn)行質(zhì)量的提升影響，2022年上半年各生產(chǎn)廠家開工積極性非常高，導(dǎo)致開工率隨之上升，產(chǎn)量明顯增加，市場凈供應(yīng)量也出現(xiàn)了較大增幅。2022年8-12月我國三聚氰胺價(jià)格穩(wěn)定在8300元/噸左右。

2021-2022年我國三聚氰胺價(jià)格走勢

資料來源：公開資料整理

四、中國三聚氰胺主要企業(yè)

三聚氰胺產(chǎn)品作為以天然氣或煤深加工的基礎(chǔ)化工原料，由于生產(chǎn)工藝的不斷成熟，主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，目前產(chǎn)品競爭能力主要體現(xiàn)為生產(chǎn)成本的高低，因此市場化程度較高，市場競爭激烈。目前，國內(nèi)三聚氰胺年產(chǎn)量超過10萬t的生產(chǎn)企業(yè)由原來的1家增至4家，分別為四川金象化工、新疆心連心、山東華魯恒升和山西豐喜肥業(yè)。

中國三聚氰胺行業(yè)主要參與企業(yè)

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、三聚氰胺行業(yè)前景展望

1、隨著全球新冠疫情得到控制及經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，三聚氰胺國際、國內(nèi)市場均表現(xiàn)出較大需求。三聚氰胺價(jià)格經(jīng)過前兩年的低位徘徊，2021年實(shí)現(xiàn)了較大幅度拉升，加之三聚氰胺行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)也有望帶動(dòng)國內(nèi)需求增長，故三聚氰胺市場短期內(nèi)大概率應(yīng)維持在較景氣的水平，而長期趨勢受國內(nèi)產(chǎn)能過剩的影響其價(jià)位將回歸合理區(qū)間，籌劃新項(xiàng)目的企業(yè)應(yīng)保持理性。

2、三聚氰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)較為成熟，技術(shù)選擇需更多考慮與自身企業(yè)優(yōu)勢的結(jié)合，只有資金充足、銷售渠道靈活、原料供應(yīng)穩(wěn)定、新建或改造聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃合理等，才能揚(yáng)長避短，才能在供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，維持企業(yè)健康發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

“產(chǎn)能過剩仍是制約三聚氰胺行業(yè)發(fā)展的首要問題，正在籌劃新上項(xiàng)目的企業(yè)應(yīng)保持理性”，中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長顧宗勤在2021年時(shí)曾這樣評(píng)價(jià)三聚氰胺行業(yè)。除化解產(chǎn)能過剩危機(jī)以外，三聚氰胺行業(yè)的發(fā)展還要開展能效與減排對(duì)標(biāo)，不斷推動(dòng)生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，更好地做到綠色生產(chǎn);同時(shí)，還要不斷開發(fā)下游市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，逐步替代非綠色環(huán)保的添加劑和材料，并在新材料方向大力開展新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷推動(dòng)三聚氰胺行業(yè)的綠色健康發(fā)展。

原文標(biāo)題：2022年中國三聚氰胺產(chǎn)能產(chǎn)量、進(jìn)出口及價(jià)格走勢分析，市場競爭較為激烈「圖」

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國三聚氰胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國三聚氰胺行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報(bào)告》。